Conecta tu pipeline comercial

Ventas y producción, sin volver a teclear

En la mayoría de productoras, el CRM y la gestión de proyectos son dos herramientas distintas. Cuando se gana un cliente, alguien copia los datos de una a otra. En PLAY /Platform, una oportunidad ya es un proyecto: cuando la ganas, pasa a producción con su cuenta, su valor, sus fechas y su presupuesto. Nada se pierde por el camino.

Contactos y cuentas, con toda su historia

Cada contacto guarda su correo, teléfono, LinkedIn, de dónde viene y cómo te conoció, con etiquetas para ordenarlos. Al añadir un contacto, la plataforma detecta su empresa por el dominio del correo y lo une a su cuenta.

La ficha de cada cuenta reúne sus contactos, proyectos, presupuestos, facturas, entregas, actividad y notas fijadas. Si una cuenta está duplicada, fusiónalas. Cuando un cliente potencial firma, conviértelo en cliente con un clic.

Trae tu base de datos

Importa tus contactos desde Excel o CSV: relaciona las columnas, la plataforma detecta los duplicados por correo y agrupa a cada contacto en su cuenta. Y exporta cualquier lista cuando la necesites.

Un pipeline claro

El pipeline de oportunidades muestra cada negocio con su valor, su fecha prevista de cierre y su tier de cliente. Marca como Hot las que están a punto de cerrarse. Usa las vistas guardadas, como «Mi pipeline» o «Cierre este mes», y edita varias oportunidades a la vez.

En el plan Pro, el Funnel lleva a tus leads por las etapas que tú definas, en un tablero kanban. Cualifica cada lead con el método BANT y fija reglas por etapa: una actividad obligatoria, un responsable o la cualificación completa antes de avanzar. Ves cuántos leads entran en cada etapa por semana o por mes.

Cada conversación, registrada

En el plan Pro, registra notas, llamadas, correos y reuniones en la ficha del contacto o de la cuenta. Menciona a un compañero, fija lo importante y crea recordatorios. Cada mañana recibes un resumen de la actividad del equipo.

Las reuniones pasan por Agendada, Realizada y Validada, para que sepas cuántas se hacen de verdad.

Un equipo comercial organizado

Asigna a cada persona su papel en la venta (BDR, SDR, Account Executive o Account Manager) y fija cuántos contactos puede llevar cada uno. Segmenta tu mercado con listas de contactos, perfiles de cuenta, cargos, sectores y señales.

Del primer contacto al presupuesto firmado

Prepara el presupuesto desde la misma oportunidad, con tus tarifas, versiones alternativas y el margen a la vista. Envíaselo al cliente con un enlace: lo acepta o lo rechaza sin crearse una cuenta, con firma electrónica si la pides. Cuando lo acepta, conviértelo en factura. Todo el detalle está en Control Financiero.

Clientes que vuelven

Vender a un cliente que ya confía en ti cuesta menos que encontrar uno nuevo. En el plan Pro, activa la salud de cuentas: clasifica a cada cliente como sano, neutral, en riesgo o perdido según su facturación y su actividad reciente. Y activa el NPS: el cliente recibe una encuesta corta al terminar un proyecto, al aceptar un presupuesto o al aprobar la última entrega.

Cuando quieras, invita al cliente a la plataforma para que siga sus proyectos.

Las cifras de la venta

Analytics muestra el pipeline, la proyección de cierre, la tasa de éxito, los movimientos del funnel y las reuniones de cada persona frente a su objetivo.

KAMI, el asistente de IA, busca contactos y cuentas, crea cuentas, prepara presupuestos con tus tarifas y redacta el perfil de una cuenta con un primer argumento de venta. Siempre propone y tú confirmas.

Para productoras y agencias

El CRM está pensado para productoras y agencias, y solo lo ve el equipo interno. El plan Lite incluye oportunidades, contactos, cuentas y presupuestos básicos. El Funnel, la actividad, los tarifarios y la salud de cuentas son del plan Pro.